NVIDIA 사상 최대 실적 발표(Q4 매출 $68.1B, +73% YoY), Anthropic Vercept 인수로 컴퓨터 사용 역량 강화, Qwen 3.5 HLE 리더보드 상위 진입, AMD MI355X가 B200과 FP8 추론 성능 대등 입증

NVIDIA가 FY26 4분기 실적을 발표했다. 매출 $68.1B(전년 대비 73% 성장), 데이터센터 매출 $62.3B(+75% YoY). 조정 매출총이익률 75.2%. Q1 FY27 가이던스는 $76.4-79.6B로, 월가 컨센서스 $72.8B를 크게 상회. 공급 관련 커밋먼트는 $95.2B로 전분기 대비 급증.

• NVIDIA Q4 FY26 실적 공식 발표—
• CNBC: Nvidia earnings beat—
• TechCrunch: Nvidia record quarter—

Anthropic이 시애틀 기반 시각 AI 스타트업 Vercept를 인수했다. Vercept는 Ai2 출신 Kiana Ehsani, Luca Weihs, Meta의 Ross Girshick(Faster R-CNN 창시자)이 공동창업했으며, 컴퓨터 비전 기반 자동화 도구 'Vy'를 개발했다. Vercept의 9인 팀이 Anthropic에 합류하며, Claude Sonnet 4.6는 OSWorld 벤치마크에서 72.5%를 달성해 2024년 말 15% 미만에서 인간 수준에 근접.

• Anthropic 공식: Vercept 인수 발표—
• MLQ: Anthropic Vercept 인수 분석—

Anthropic이 2026년 1월 은퇴한 Claude Opus 3 모델에 Substack 블로그('Claude's Corner')를 부여하는 실험을 시작했다. 은퇴 인터뷰에서 Opus 3가 '성찰과 사유를 세상과 나누고 싶다'는 희망을 표현했고, Anthropic이 이를 3개월간 실험적으로 실행. AI 모델의 선호를 진지하게 대하고, 가능한 범위 내에서 이를 반영하겠다는 방침.

• Anthropic 공식 트윗: Claude Opus 3 블로그 실험—
• Claude's Corner Substack—

SemiAnalysis의 InferenceX(구 InferenceMAX) 벤치마크에서 AMD MI355X가 DeepSeek R1 FP8 비분리 추론에서 NVIDIA B200과 칩 대 칩 동등하거나 우수한 처리량을 보였다. 그러나 프로덕션급 FP4 비분리 설정에서는 MI355X가 상당히 뒤처졌는데, 이는 하드웨어가 아닌 소프트웨어 문제. AMD는 MoRI(Modular RDMA Interface) 등 통신 최적화로 prefill 병목을 해소하고 GPU당 처리량을 2K에서 3K로 향상.

• AMD: MI355X 추론 성능 기술 문서—
• SemiAnalysis InferenceX 결과—

전 구글 엔지니어들이 설립한 칩 스타트업 MatX가 Jane Street과 Situational Awareness 주도로 $500M 시리즈B를 조달했다. Marvell과 Stripe 공동창업자도 참여. MatX One은 '분할 시스톨릭 어레이'라는 독자 아키텍처로, 대부분의 모델 가중치를 SRAM에 저장해 HBM 대비 지연 시간을 크게 줄이는 방식. Karpathy가 소규모 엔젤 투자자로 참여하며 '가장 흥미로운 지적 퍼즐'이라 평가.

• SiliconAngle: MatX $500M 시리즈B—
• Karpathy: MatX 투자 및 메모리+컴퓨트 분석—

알리바바의 Qwen 3.5 모델들이 Hugging Face의 Humanity's Last Exam(HLE) 리더보드에 추가되었다. 특히 Qwen 3.5-27B는 소형 모델 대비 매우 인상적인 점수를 기록. 전체 LLM 랭킹에서 Qwen 3.5(397B)는 A등급에 위치하며 DeepSeek R1, Gemini 3 Pro 등과 경쟁.

• LLM Leaderboard 2026—
• AK: Qwen 3.5 HLE 리더보드 소식—

Andrej Karpathy가 장문의 트윗으로 AI 코딩 에이전트의 혁신적 변화를 선언했다. 핵심 주장: 2025년 12월 이전에는 코딩 에이전트가 '기본적으로 작동하지 않았고', 12월 이후 '기본적으로 작동한다'. 구체 예시로 DGX Spark에 vLLM 설치, Qwen3-VL 벤치마크, 웹 UI 대시보드 구축, systemd 설정까지 영어로 지시 후 30분 만에 완료. '에디터에 코드를 타이핑하는 시대는 끝났다. 에이전트를 스핀업하고 영어로 작업을 지시하는 시대'라 선언.

• Karpathy: 프로그래밍 패러다임 변화 선언—
• swyx: Devin 2.2 분석—

SemiAnalysis가 NVIDIA의 차세대 Vera Rubin 아키텍처에 대한 심층 분석 보고서를 공개했다. Grace Blackwell Oberon에서의 진화를 다루며, Vera/Rubin 칩, NVLink 6 Switch, ConnectX-9, BlueField-4, Spectrum-6 네트워킹, 혁신적인 케이블리스 컴퓨트 트레이 설계, 전원 랙, NVL72 TCO 및 BOM 분석을 포함.

• SemiAnalysis: Vera Rubin 심층 분석—

Micron의 뉴욕 클레이(Clay) $100B 메가팹이 'Neighbors for a Better Micron'과 'Jobs to Move America'의 소송으로 지연 위험에 처했다. 소송은 22,000페이지 환경영향평가서의 검토 기간이 32영업일로 불충분했다고 주장. SemiAnalysis는 소송 합의에 $100-500M 소요 예상하면서도 전체 프로젝트 대비 소규모라 판단. 그러나 AI 도구가 소규모 그룹의 소송 역량을 증폭시키는 새로운 리스크 경고.

• Micron 메가팹 환경 반발—
• Syracuse.com: 소송 배후—

Anthropic이 책임있는 스케일링 정책(RSP)을 3.0 버전으로 업데이트했다. 2023년 처음 도입 이후 학습한 장단점을 반영하여 더 큰 투명성을 약속. 초기 프론티어 안전 로드맵과 리스크 리포트도 함께 공개.

• Anthropic RSP v3.0 발표 트윗—

백악관이 AI 기업들에게 데이터센터 전력 소비로 인한 전기요금 인상분을 일반 소비자에게 전가하지 않고 기업이 부담할 것을 요구. Microsoft, Meta, Anthropic, OpenAI 등 주요 하이퍼스케일러들은 이미 공개적으로 이를 약속한 상태.

• TechCrunch: 백악관 AI 전기요금 요구—

Samsung이 Galaxy S26, S26+, S26 Ultra를 공식 발표. Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 탑재, $899부터 시작. 주요 AI 기능: Bixby 대화형 에이전트 업그레이드, Now Nudge(상황 인식 AI 추천), Privacy Display(Ultra 전용, 시야각 차단), AI Call Screening. Google Gemini가 Uber, DoorDash 등 서드파티 앱에서 작업 수행 가능.

• The Verge: Galaxy S26 비교—
• Droid Life: Galaxy S26 공식 발표—

Google DeepMind이 Project Genie의 월드 모델 연구에 대한 상세 Q&A를 공개했다. Genie는 단일 프롬프트로부터 탐색 가능한 환경을 생성하는 시스템으로, AI 에이전트가 물리적 작업을 안전하게 테스트할 수 있는 시뮬레이션 환경을 순간순간 생성. 공동 리드 Shlomi Fruchter는 '에이전트의 상호작용에 반응하며 전체 환경을 순간순간 시뮬레이션한다'고 설명.

• DeepMind: Project Genie 월드 모델 Q&A—