OpenAI $110B 메가라운드·국방부 AI 배치 계약, Anthropic 펜타곤 거부 후 앱스토어 2위 급등, Claude Code가 GitHub 커밋 4% 점유

OpenAI가 Amazon($50B), NVIDIA($30B), SoftBank($30B)로부터 총 $110B 투자를 유치했다. 기업가치는 $730B(프리머니)로 평가됐으며, 추가 투자자도 합류 예정이다. Amazon과는 AWS Bedrock 플랫폼 통합 및 $100B 규모 컴퓨트 확장, NVIDIA와는 Vera Rubin 시스템 기반 5GW 인프라(추론 3GW+훈련 2GW) 파트너십을 체결했다.

• OpenAI: Scaling AI for everyone—
• TechCrunch: OpenAI raises $110B—
• Sam Altman 발표 트윗—

OpenAI가 미 국방부(Department of War)와 기밀 클라우드 네트워크에 AI 모델을 배치하는 합의에 도달했다. 핵심 안전 조항으로 ① 국내 대량감시 금지, ② 자율무기 시스템에서의 인간 책임 원칙을 포함했다. OpenAI는 FDE(현장 배치 엔지니어)를 파견하고, 클라우드 네트워크에서만 배치하며, 안전 스택에 대한 완전한 재량권을 유지한다. OpenAI는 이 조건을 모든 AI 기업에 동일하게 적용할 것을 DoW에 요청했다.

• Reuters: OpenAI reaches deal with DoW—
• OpenAI 공식 성명—
• Sam Altman 상세 발표—

Anthropic이 미 국방부의 Claude에 대한 무제한 접근 요구를 공식 거부했다. Anthropic은 대량 국내 감시와 완전 자율 무기 두 가지 조건만을 레드라인으로 설정하고 나머지 군사 사용에는 협조 의사를 밝혔다. 그러나 트럼프 행정부는 연방기관의 Anthropic 제품 사용 중단을 지시하고, 국방부는 공급망 위험으로 지정을 검토 중이다. 역설적으로 Claude 앱은 앱스토어 2위까지 급등하며 대중적 지지를 받고 있다.

• Washington Post: Anthropic rejects Pentagon demand—
• Claude rises to No. 2 in App Store—
• Just The News: Anthropic rejects Pentagon's demands—

SemiAnalysis 보고서에 따르면 Anthropic의 Claude Code가 현재 GitHub 공개 커밋의 약 4%(일 13.5만 건 이상)를 차지하고 있다. 2025년 초 연구 프리뷰 출시 이후 13개월 만에 42,896배 성장했으며, 현재 추세라면 2026년 말까지 전체 커밋의 20% 이상을 차지할 전망이다. 2025년 10월과 2026년 1월에 두 차례 급격한 성장 변곡점이 있었다.

• SemiAnalysis: Claude Code is the Inflection Point—
• OfficeChai: 4% of GitHub Commits by Claude Code—
• SemiAnalysis 트윗—

Andrej Karpathy가 AI 코딩 에이전트의 혁명적 변화를 상세히 설명했다. 2025년 12월을 기점으로 코딩 에이전트가 '작동하지 않는 것에서 작동하는 것으로' 전환됐으며, 모델의 품질·장기 일관성·끈기가 대폭 향상됐다고 밝혔다. 실례로 DGX Spark에 vLLM 설치부터 웹 대시보드·systemd 서비스 구성까지 ~30분 만에 에이전트가 자율적으로 완료했다. 또한 8개 에이전트로 구성된 AI '연구 조직'을 실험 중이나, 에이전트의 아이디어 질은 아직 부족하다고 평가했다.

• Karpathy: 프로그래밍의 변화—
• Karpathy: AI 연구 조직 실험—
• Implicator: Karpathy Says Coding Agents Made Programming Unrecognizable—

Perplexity가 '범용 디지털 워커' Perplexity Computer를 발표했다. 리서치·설계·코딩·배포·관리를 하나의 시스템에서 수행하며, 작업을 서브태스크로 분해하고 서브에이전트를 생성해 병렬 실행한다. 각 태스크는 격리된 컴퓨트 환경에서 실제 파일시스템·브라우저·도구 통합에 접근하며, 수시간~수개월 실행이 가능하다. 모델에 구애받지 않는 멀티모델 오케스트레이션이 핵심 차별화다.

• Perplexity: Introducing Perplexity Computer—
• Tech Outlook: Perplexity introduces Computer—

Google 출신 엔지니어가 설립한 MatX가 Jane Street과 Situational Awareness LP 주도로 $500M 시리즈B를 유치했다. MatX One은 분할 가능 시스톨릭 어레이 기반의 LLM 최적화 칩으로, SRAM에 모델 가중치를 저장하고 HBM은 KV 캐시 용도로 사용하는 하이브리드 방식이다. 100층 MoE 모델에서 초당 2,000+ 토큰 추론 성능을 목표로 하며, 올해 내 첫 칩 출시 예정이다.

• The Register: AI chip startups soak up $1.1B—
• Pulse2: MatX $500M Series B—
• Karpathy on MatX—

OpenAI의 코딩 도구 Codex가 주간 활성 사용자(WAU) 160만을 돌파했다. 2월 4일 Sam Altman이 100만 WAU를 발표한 지 3주 만에 60만이 추가됐으며, 1월 1일 대비 3배 이상 성장했다. 이 성장에는 2월 2일 Codex 앱 출시가 기여했다. OpenAI 측은 Codex 5.3 모델이 Anthropic의 Opus 4.6보다 효과적이라는 평가를 받고 있다고 밝혔다.

• OpenAI: Codex 160만 WAU—
• swyx: Codex 성장 분석—

SemiAnalysis가 AI 클러스터 GPU 렌탈의 5년 계약 경제성 분석을 공개했다. 대부분의 모델링이 계약 기간 초기의 EBIT 마진에 집중하지만, 5년 계약 만료 후 렌탈 가격이 크게 하락할 것으로 예상되며, 프로젝트 IRR(내부수익률)이 보다 정확한 수익성 지표라고 제시했다.

• SemiAnalysis: GPU Rental Economics 스레드—
• SemiAnalysis: AI Cloud TCO Model—

swyx가 Harbor 프레임워크가 3개월 만에 RL 인프라와 에이전트 평가 시장을 지배하게 됐다고 평가했다. TerminalBench 2를 위해 디스코드에서 시작된 프로젝트가 Andy Konwinski(Databricks 공동창립자)의 지원을 받으며 급성장했다. Modal과 공동 밋업에서 Harbor는 '필수 지식'으로 자리잡았으며, Cog 등 기업들이 Harbor로 평가 체계를 이전 중이다.

• Harbor Framework 공식 문서—
• Harbor 소개 기술 블로그—
• swyx: Harbor 지배력 평가—

SemiAnalysis의 InferenceX(구 InferenceMAX)가 2025년 9월 이후 10만 건 이상의 추론 벤치마크를 수행했으며, 총 136만+ GPU분(약 2.6 GPU년)의 런타임을 소비했다. 완전 오픈소스로 ML 커뮤니티에 가장 포괄적이고 정직한 LLM 추론 벤치마크를 제공하는 것이 목표다.

• SemiAnalysis: InferenceX 10만 벤치마크 달성—

SemiAnalysis와 FluidStack이 NVIDIA GTC 2026을 앞두고 'Power to Prefill, Dirt to Decode' 풀스택 AI 인프라 GPU 해커톤을 발표했다. GPU MODE의 Mark Saroufim, Thinking Machines의 cHHillee, OpenAI의 Thomas Raoux 등이 참여한다.

• Dylan Patel: GTC 해커톤 발표—