이란 호르무즈 해협 기뢰 부설로 유가 극심한 변동성—WTI $83~$88 급등락, Fed 6월 인하 확률 28%로 급락, 삼성·SK 21조원 자사주 소각, 중국 수출 21.8% 급증

CNN 보도에 따르면 이란이 호르무즈 해협에 기뢰 부설을 시작. 트럼프 대통령은 즉각 제거를 요구하며 '사상 유례없는 군사적 대응'을 경고. CENTCOM은 이란 기뢰 부설선 16척을 격파했다고 발표. WTI 원유는 $83.45로 정산(-11.94%) 후 시간외 거래에서 $87.52(+4.9%)로 반등하며 극심한 변동성 기록. 브렌트유 $90.37, 무르반유 $95.10.

• Oil Supply Risks Mount as Iran Lays Mines in Strait of Hormuz—
• Oil Shock vs. Fed Cuts: The 2026 Rate Path in a Supply-Side Trap—

WSJ Fed 담당 기자 Timiraos에 따르면 6월 금리인하 확률이 40%에서 28%로 1주일 만에 급락. 금리인상 확률은 5%→11%로 상승. 12월까지 2차 인하 확률도 56%로 하락. 시카고 연은 총재 Goolsbee는 '인플레 상승과 실업률 상승이 동시에 오면 중앙은행에겐 최악'이라고 언급.

• Oil Shock vs. Fed Cuts: The 2026 Rate Path in a Supply-Side Trap—

미 재무부가 $150억 규모의 자체 국채 바이백을 실시, 사상 최대 규모. 이전 최대는 2025년 12월 $125억. 전쟁으로 인한 시장 스트레스 속 유동성 확보 조치로 해석.

• US Treasury executes record $12.5 billion debt buyback—

삼성전자가 16조원, SK(주)가 5조원 규모의 자사주 소각을 발표. 총 20.8조원(약 $141억) 규모로, 제3차 상법 개정에 따른 자사주 소각 의무에 대응하는 한국 대기업 최대 규모 주주환원.

• Samsung to Cancel 16 Trillion Won and SK 5 Trillion Won in Treasury Shares—

중국 1-2월 합산 수출이 전년 대비 21.8% 급증(예상 7.1% 대비 대폭 상회). 수입도 19.8% 증가. 무역흑자 $2,136억으로 사상 최대. 단, 대미 무역은 16.9% 감소한 반면 대EU +19.9%, 대ASEAN +20.3% 증가. CPI는 1.3% 상승(예상 0.8% 상회).

• China exports sharply beat expectations as trade surplus surges to highest on record—
• Trade boom: China's exports surge 21.8% to start 2026—

Vanguard 보고서에 따르면 2025년 401(k) 플랜 참여자 중 6%가 긴급인출(hardship withdrawal)을 실시, 사상 최고치. 2024년 4.8%, 코로나 이전 평균 2%에서 3배 증가.

• Americans tap retirement funds at record rates—

미국 은행 섹터가 2월 고점 대비 10% 이상 하락하며 기술적 조정(correction) 진입. ZeroHedge는 비은행 대출이 은행위기를 위협한다고 경고. 동시에 David Rosenberg는 내년 '심각한 경기침체'를 경고.

Oracle(ORCL)이 Q3 FY2026 실적 발표 후 시간외 거래에서 급등. AI 클라우드 인프라 수요가 실적 성장의 핵심 동력으로 확인. 펀드매니저들의 AI 과잉투자 우려에도 불구하고 실제 기업 수요는 견조.

• Oracle's AI Push: A Potential Catalyst for Q3 Earnings Growth?—
• Fresh Survey Stokes AI Bubble Fears—

Nike(NKE) 8거래일 연속 하락, 11개월 최저가 기록. $3억 구조조정 비용 발표(주로 감원). Campbell's Soup(CPB) 2008년 금융위기 이후 최저가. 소비재 섹터 전반적 약세.

• Nike to record $300 million cost-cutting charge—
• Nike Market Analysis: A Marketplace Correction, Not a Collapse—

트럼프 대통령이 텍사스 브라운스빌에 50년 만의 미국 신규 정유시설 건설을 발표. 인도 릴라이언스 인더스트리즈(Reliance Industries)가 투자 참여. Element Fuels Holdings의 $30-40억 규모 프로젝트로 일일 16만 배럴 이상 정제 용량.

• First Greenfield Refinery in Nearly 50 Years Planned for Texas—
• Texas startup hopes 4th time's a charm to build first big US oil refinery since 1977—

BofA 글로벌 펀드매니저 서베이에서 기업 capex 과잉투자 의견이 과반을 넘어섬. 지난 20년간 대부분 '더 투자해야 한다'는 의견이 우세했으나 최근 3개월 만에 역전. JPMorgan 분석에 따르면 2022년 11월 이후 capex 성장의 90%가 AI 관련주에서 발생.

• Fresh Survey Stokes AI Bubble Fears. How to React.—

선박 데이터에 따르면 사우디아라비아의 홍해 경유 석유 수출이 3월 사상 최대치를 기록할 전망. 호르무즈 해협 기뢰 위협으로 대체 수송로 활용 증가.