미·이란 합의 기대에 WTI 7.0% 급락, 공급망·물가 위험은 남았다

미국 원유 선물이 배럴당 95.08달러에 마감해 하루 7.19달러, 7.03% 하락했다. 미·이란 종전 및 호르무즈 재개 기대가 반영됐고, NBC는 장중 WTI가 88달러까지 밀린 뒤 95.08달러에 마감했다고 전했다.

• Oil plunges, markets surge on report U.S. and Iran near deal—
• Crude Oil Prices Plummet on Optimism of US-Iran War to End—

뉴욕연은 글로벌 공급망 압력지수가 3월 0.68에서 4월 1.82로 급등해 2022년 7월 이후 최고치에 근접했다. 월간 상승폭은 코로나19가 본격화한 2020년 3월 이후 최대다.

• NY Fed says April supply chain pressures highest since July 2022—
• Global Supply Chain Pressure Index—

트럼프 행정부 주택금융 수장 빌 풀트가 Fed 이사 리사 쿡이 기소될 것이라고 주장했다. 쿡은 아직 기소되지 않았고, 사건은 Fed 이사 해임권과 중앙은행 독립성 논쟁으로 이어졌다.

• Bill Pulte Insists Fed Governor Lisa Cook Will Be Indicted—
• It's showdown time for the Fed's independence at the Supreme Court—

CME가 5월 29일부터 암호화폐 선물과 옵션을 주 7일·24시간 거래 가능하게 한다. CME 설명에 따르면 평일 2분, 토요일 2시간의 점검 시간을 제외하고 Globex와 ClearPort에서 연속 거래가 가능하다.

• 24/7 Crypto Futures and Options Trading—
• CME Group to Launch 24/7 Cryptocurrency Futures and Options Trading on May 29—

미국 11개 월드컵 개최 도시 호텔의 80%가 예약이 초기 전망을 밑돈다고 답했다. AHLA 조사에서 약 65%는 비자 장벽과 지정학 우려를 수요 둔화 요인으로 꼽았다.

• Low US hotel bookings paint grim hospitality picture at the World Cup—
• New Report Warns World Cup Hotel Boom May Fall Short of Expectations—

혼다가 캐나다 온타리오 EV·배터리 공장 150억 캐나다달러 투자 계획을 동결할 것으로 보도됐다. 니케이/CTV는 미국 EV 수요 둔화와 하이브리드 중심 전략 전환을 이유로 들었다.

• Honda halts $15B EV plant in Canada: report—
• Honda to freeze plan for EV plant construction in Canada—

ARM은 EPS 0.60달러와 매출 14.9억달러로 예상치를 웃돌았다. IonQ는 매출 6,467만달러로 예상 4,973만달러를 크게 넘겼고 연간 매출 가이던스를 2.60억~2.70억달러로 올렸다. DoorDash는 EPS 0.42달러로 예상 상회, 매출 40.3억달러로 예상 41.5억달러를 밑돌았다.

• IonQ Beats Q1 Earnings Expectations, Issues Strong Guidance—
• IonQ delivers huge Q1 sales beat, hikes full-year revenue guidance—

Barchart는 미국 주식시장의 Shiller PE가 역사적 고점권에 근접했다고 지적했다. Multpl 기준 2026년 5월 CAPE는 41.06으로 2000년 닷컴버블 당시 42~43배 수준에 근접했다.

• Shiller PE Ratio by Month—
• The Last Time the Stock Market Was This Expensive, It Dropped Nearly 50%—

Bloomberg는 비료업체 CF와 Nutrien이 최근 분기 매출을 거의 20% 늘렸다고 보도했다. Finimize는 중동 가스 차질과 질소 공급 부족으로 urea 가격이 2월 말 이후 46% 이상 상승했다고 전했다.

• CF And Nutrien Get A Tailwind From Higher Nitrogen Prices—
• CF Industries Reports First Quarter 2026 Net Earnings of $615 Million—

Fortinet이 연간 매출 전망을 기존 75.0억~77.0억달러에서 77.1억~78.7억달러로 올렸고, Q1 매출은 18.5억달러로 예상 17.3억달러를 상회했다. 시간외 주가는 Bloomberg 보도 기준 최대 24%, Reuters 계열 보도 기준 약 17% 급등했다.

• Fortinet raises annual revenue forecast—
• Fortinet Updates Q2 2026 Earnings Guidance—

에어버스가 에어아시아로부터 캐나다산 A220-300 항공기 150대 주문을 확보했다. FT는 190억달러 규모로 보도했고, CityNews는 A220 단일 주문으로는 최대이며 첫 인도는 2028년 1분기로 전했다.

• Airbus secures 150-plane order with AirAsia—
• AirAsia orders 150 Quebec-built Airbus aircraft—

한국 4월 소비자물가가 전년 대비 2.6% 올라 2024년 7월 이후 가장 높은 상승률을 기록했다. 석유류는 21.9% 올라 전체 물가를 0.84%p 끌어올렸고, 한은은 5월 물가가 더 오를 수 있다고 밝혔다.

• Bank of Korea Says May Inflation to Rise More Than April—
• South Korea inflation near two-year high—

미국 4월 ADP 민간고용이 10.9만명 증가해 Reuters 예상 9.9만명을 웃돌았다. 3월 수치는 6.1만명으로 하향됐고, ADP 기준 재직자 임금은 전년 대비 4.4% 상승했다.

• US private payrolls growth accelerates in April with 109,000 jobs added—
• U.S. private hiring added 109,000 jobs in April as pay rose 4.4%—

미 검찰이 대형 로펌의 M&A 기밀 정보를 이용한 내부자거래 혐의로 30명을 기소했다. Bloomberg Law는 Wachtell, Latham, Goodwin 관련 거래 정황이 포함됐고 불법 이익이 수천만달러 규모라고 보도했다.

• Elite M&A Lawyers Fed Massive Insider-Trading Ring—
• 30 charged in massive insider trading scheme—