Fed 긴축 재가격과 AI 랠리가 고유가·호르무즈 리스크와 충돌한다

미 상원이 케빈 워시 Fed 의장 지명을 54대45로 인준했다. 같은 날 2년물 금리와 2027년 말 SOFR 기대가 오르며 2024~25년 인하 사이클 종료 가능성을 가격에 반영했다.

• Senate Confirms Kevin Warsh as Fed Chair, 54-45—
• Senate Confirms Trump Pick Warsh—

보스턴 Fed 수전 콜린스 총재는 이란 전쟁발 에너지·공급충격이 오래가면 추가 긴축이 필요할 수 있다고 밝혔다. Reuters/Kitco에 따르면 현 정책금리는 3.50~3.75%이며, 물가가 2027년에야 식을 수 있다고 봤다.

• The U.S. Economy: Resilience Amid Risks and Uncertainty—
• Fed's Collins says rate hikes may be needed—

미 재무부 30년물 250억달러 입찰이 5.046%에 낙찰됐다. Bloomberg는 30년물 신규 발행이 5%를 넘은 것은 2007년 이후 처음이라고 보도했다.

• Treasury Buyers Get 5% Long Bond for First Time Since 2007—
• 30-Year Yield Hits 5% Amid Inflation Shock—

S&P500이 사상 최고치를 경신했고 다우는 5만선을 넘었다. AP/Yahoo는 Cisco 실적 호조, Cerebras IPO 급등, AI 투자 확산이 랠리를 이끌었다고 전했다. Brent는 호르무즈 리스크로 약 105.72달러에 머물렀다.

• Cisco leads Wall Street toward more records—
• S&P 500 Tops 7,500, Dow Hits 50,000—

Barchart는 Nvidia가 5거래일 연속 신고가를 내며 시총 5.7조달러에 도달했다고 전했다. 별도 분석은 Nvidia의 forward P/E가 25.4배로 1999년 S&P500 고점 24.5배와 비슷한 영역이라고 지적했다.

• NVIDIA market cap hits $5.7 trillion—
• Dot-Com 2.0?—

TSMC는 2030년 글로벌 반도체 시장이 기존 1조달러 전망을 넘어 1.5조달러에 이를 것으로 봤다. AI·HPC가 55%, 스마트폰 20%, 자동차 10%를 차지하고 AI 가속기 웨이퍼 수요는 2022~2026년 11배 증가 전망이다.

• TSMC says global chip market to hit $1.5 trillion—
• AI to drive semiconductor growth—

Applied Materials는 EPS 2.86달러, 매출 79억달러를 발표해 시장 예상 EPS 2.68달러, 매출 약 76.8억달러를 웃돌았다.

• Q2 2026 Applied Materials Earnings Conference Call—
• Applied Materials Q2 2026 Earnings Report—

Figma는 1분기 매출 3.33억달러, EPS 0.10달러를 기록했다. 매출 성장률은 전년 대비 46%, 순매출유지율은 139%, 비GAAP 영업이익률은 16%, FCF 마진은 27%였다.

• Figma Q1 2026 beats expectations—
• Figma Q1 2026 Earnings Call—

CNBC 보도를 인용한 속보에 따르면 SpaceX IPO 투자설명서가 다음 주 공개될 수 있다. 기존 보도는 회사가 4월 1일 비공개 상장신청을 했고, 6월 로드쇼 전 최소 15일 전에 S-1을 공개해야 한다고 설명했다.

• SpaceX confidentially files for IPO—
• SpaceX IPO filing likely about two weeks away—

Spot silver가 장중 5% 하락해 온스당 83.45달러를 기록했다. 직전에는 88달러 부근까지 오르며 공급 부족과 산업수요 기대를 반영했다.

• Spot silver falls 5% to $83.45/oz—
• Spot silver flirts with $88—

Reuters는 UAE 푸자이라 인근 선박이 나포돼 이란 영해로 향한다고 전했고, 별도 보도는 이란이 중국 선박 일부의 호르무즈 통항을 허용했다고 전했다. 호르무즈는 세계 석유·LNG 물동량의 약 5분의 1이 지나는 병목이다.

• UKMTO Warns Ship Seized Near Hormuz—
• Iran allowing transit of Chinese vessels—

미 예보기관은 7월까지 엘니뇨가 발달할 확률을 82%로 제시했다. 별도 NOAA 해설은 겨울까지 지속될 확률을 96%로 봤다.

• NOAA: 96% Chance El Niño Lasts Through Winter—
• Chance of El Nino emerging before July—

한경은 중국이 미국산 보잉 항공기 200대를 사기로 했다고 보도했다. The Hill은 트럼프가 시진핑이 대두·에너지·보잉 제트 구매에 동의했다고 말했다고 전했다.

• Trump says China agreed to buy soybeans, energy, Boeing jets—
• Trump China trip: what to know—

삼성전자 노사 교섭이 난항을 겪으며 5월 21일부터 18일 총파업 가능성이 커졌다. MK/Korea Herald는 파업 피해 추정치를 20~30조원, 노조 참여 의향을 7.3만명 중 4.04만명 이상으로 전했다.

• Samsung labor-management talks end without a deal—
• Samsung labor talks strain into second day—