호르무즈·Fed·AI가 시장을 동시에 흔들고, 코스피는 반도체로 급반등한다

케빈 워시 Fed 의장이 22일 오전 11시 백악관에서 취임한다. 그는 인플레이션을 전쟁 억지처럼 ‘싸우지 않아도 될 만큼 신뢰를 쌓는’ 문제로 규정했고, 최근 의사록은 다수가 2% 초과 물가 지속 시 추가 긴축 가능성을 언급했다고 전했다.

• Kevin Warsh to be sworn in as Federal Reserve chair on Friday—
• Trump to swear in Kevin Warsh as next Fed chair Friday—

호주 4월 실업률이 4.3%에서 4.5%로 상승했고 고용은 예상 +1만5000명 대신 1만8600명 감소했다. 시장은 6월 RBA 추가 인상 가능성을 낮췄다.

• Unemployment rate rises to 4.5% in April—
• Unemployment rate jumps to 4.5 per cent—

블룸버그는 호르무즈 해협이 8월까지 열리지 않으면 금융위기에 맞먹는 침체 위험이 있다고 전했다. Wood Mackenzie는 최악 시 브렌트가 연말 200달러, 디젤·항공유가 300달러에 접근하고 세계 GDP가 0.4% 위축될 수 있다고 분석했다.

• Strait of Hormuz closure risks greatest global energy supply shock in decades—
• Report: Prolonged Strait of Hormuz Crisis May Send Oil Near $200/bbl—

애플·보잉·엔비디아·테슬라 등 미국 CEO들이 중국 당국과 만나 테슬라 태양광 장비 수출 차단, 엔비디아 칩 승인 지연, 반도체 소재 부족, 비자·마이크론·블랙록의 시장 장벽을 제기했다.

• Why are so many U.S. CEOs in China with Trump, and what do they want?—
• What’s at Stake for the U.S. Executives on Trump’s China Trip—

FT는 스페이스X·오픈AI·앤스로픽의 ‘fast entry’ IPO가 월가 거래를 촉발하고 패시브 투자자가 기존 보유주식을 팔아 신규 대형주를 편입해야 할 수 있다고 보도했다. Polymarket은 스페이스X IPO 가치를 2.3조 달러로 가격화했다.

• SpaceX files for its historic IPO—
• Mega IPOs are coming and you may be forced to take part—

로이터는 앤스로픽이 마이크로소프트 AI칩 사용을 논의 중이라고 전했다. The Information 보도 기준 앤스로픽의 연환산 매출은 최근 450억 달러에 근접해 오픈AI의 250억 달러를 웃돌았고, 마이크로소프트는 50억 달러를 투자했으며 앤스로픽은 Azure 300억 달러 지출을 약속했다.

• Anthropic may tap Microsoft AI chips to curb Nvidia reliance—
• OpenAI and Anthropic CFOs Are Racing For Compute Power—

엔비디아 Vera Rubin NVL72 랙의 BOM 추정치가 780만 달러로 제시됐다. 메모리 비용은 블랙웰 대비 435% 늘어 200만 달러, 전체의 26%를 차지하고 GPU 비용은 400만 달러로 추산됐다.

• NVIDIA's Vera Rubin Rack Hit With 435% Memory Price Surge—
• NVIDIA Vera Rubin Opens Agentic AI Frontier—

Barchart는 사모대출 부도가 사상 최고라고 전했다. Fitch 기준 미국 private credit default rate는 2026년 4월 6.0%로 최고치를 기록했고, 헬스케어·소비재·미디어 섹터 스트레스가 집중됐다.

• U.S. Private Credit Default Rate Hits Record 6.0%—
• Private Credit’s Unthinkable Becomes Reality as Trading Revs Up—

Bloomberg 계산에 따르면 터키의 미 국채 보유액은 2월 약 160억 달러에서 3월 18억 달러로 급감했다. 약 140억 달러, 89%를 한 달 만에 매도해 이란 전쟁발 유가 충격 속 리라를 방어했다.

• Turkey Liquidated Almost All Its US Treasury Holdings in March—
• Turkey liquidates nearly all US Treasuries to defend lira—

월마트는 1분기 매출이 전년 대비 7.3% 증가한 1778억 달러, 순이익은 53억 달러로 18.8% 늘었지만 5~7월 매출 성장률이 4~5%로 둔화될 것이라고 경고했다. 주가는 장중 7% 하락했고 100일 이동평균을 하향 돌파했다.

• Walmart warns US shoppers are cutting spending as higher gas prices bite—
• Walmart Releases Q1 FY27 Earnings—

코스피는 21일 606.64포인트, 8.42% 오른 7815.59에 마감했다. 삼성전자는 노조와 임금 잠정합의로 파업을 피하며 8.51% 오른 29만9500원에 마감했고, SK하이닉스와 HBM 기대가 랠리를 주도했다.

• Seoul shares rally over 8 pct on tech gains—
• KOSPI Surges Record 600 Points; Nomura Sees 11,000 This Year—

서울 3월 아파트 실거래가격은 전월 대비 0.28% 하락해 7개월 만에 내렸지만, 전세 실거래가는 1.36% 올라 8개월 연속 상승하며 2014년 통계 이후 최고치를 기록했다. 4월 거래량은 6851건으로 전월 대비 25.1% 늘었다.

• 서울 아파트값 7개월만에 하락…전셋값은 역대 최고치—
• Seoul monthly rent indices hit record highs—

레이철 리브스 영국 재무장관은 석유·가스 기업 등 다국적 기업이 외국 지점 손실로 영국 에너지 트레이딩 이익을 상쇄하는 구조를 차단하겠다고 밝혔다. 정부는 연간 수억 파운드 세수와 식품 관세 인하 재원을 기대한다.

• UK to close tax loophole, targeting oil and gas firms' profits—
• Energy giants to face higher UK taxes—