PCE 재가속과 호르무즈 협상이 금리·유가·위험자산을 동시에 흔든다

리사 쿡 연준 이사는 기준금리 동결이 기본 전망이지만 디스인플레이션이 제때 나타나지 않으면 인상할 준비가 돼 있다고 밝혔다. 시장은 4월 core PCE를 전월비 약 0.28~0.30%, 전년비 3.3%로 예상한다.

• Fed Gov Cook says rates should hold for now but flags hike risk—
• April PCE Report Seen Showing Energy-Driven Inflation Rising—

이란 국영 TV는 미국과의 초안이 상업선박 통행을 한 달 내 전쟁 전 수준으로 복원하고, 60일 내 최종합의 시 유엔 안보리 결의로 만들 수 있다고 보도했다. 보도 직후 유가는 5% 이상 하락했다.

• Iran May Reopen Strait of Hormuz if US Deal Finalized—
• Oil Prices Slide as Iran Floats Strait of Hormuz Deal—

ECB는 금융안정보고서에서 이란전 장기화와 미국의 예측 어려운 관세·규제 정책이 글로벌 금융 안정성을 훼손할 수 있다고 경고했다.

• Geopolitics is main financial stability risk, ECB's De Guindos—
• Trump risks triggering financial crisis, warns ECB—

MBA 기준 30년 고정 모기지 금리가 5월 22일 주간 9bp 오른 6.65%로 9개월 최고치를 기록했다. 모기지 신청은 전주 대비 8.5% 감소했다.

• US mortgage rate rises to nine-month high—
• Why Mortgage Rates Just Hit a 9-Month High—

제이미 다이먼 JP모건 CEO는 향후 몇 년간 100억~200억달러 규모의 인수 기회가 있을 수 있다고 밝혔다. FT는 규제완화가 최대 500억달러의 초과자본을 풀 수 있다고 전했다.

• Jamie Dimon signals up to $20 billion acquisition—
• Jamie Dimon says JPMorgan could spend up to $20bn—

로빈후드는 Agentic Trading과 Agentic Credit Card를 출시해 AI 에이전트가 별도 계좌에서 주식 거래를 하고 전용 가상카드로 결제할 수 있게 했다. 초기에는 주식만 지원하고 옵션·크립토·선물은 추후 추가 예정이다.

• Robinhood Lets Customers Use AI Agents—
• Robinhood launches Agentic Trading and Agentic Credit Card—

미국과 인도는 핵심광물·희토류 채굴·가공·재활용 협력 프레임워크에 서명했다. 쿼드 차원의 광물 공급망에는 최대 200억달러 규모의 민관 자금 동원이 논의된다.

• India-US Critical Minerals Framework—
• India, US strike critical minerals deal—

블룸버그는 호주 적색육 업계가 중국의 55% 관세 가능성에도 미국·동남아 수요가 충격을 일부 상쇄할 것으로 본다고 전했다. 중국 쿼터가 소진되면 월 최대 3만톤 물량이 다른 시장으로 밀릴 수 있다.

• Brazil and Australia lobby China to let them ship more beef—
• Looming Beef Market Access Issues Create Uncertainty—

Barchart는 S&P500 equity risk premium이 20년여 만의 최저 수준으로 떨어졌다고 전했다. JP모건 분석은 ERP를 2.2%로 제시하며 장기 평균 3.1%보다 약 90bp 낮다고 봤다.

• Equity risk premium hits lowest level in decades—
• JPMorgan warns Treasury yields are a fatal problem—

Equifax Canada에 따르면 온타리오의 모기지 잔액 기준 90일 이상 연체율은 2026년 1분기 0.36%로 전년 대비 52% 상승했다. 브리티시컬럼비아도 0.25%로 36% 올랐다.

• Mortgage delinquencies in Ontario and B.C. climbed sharply—
• Canadians increasingly struggle to keep up with mortgage payments—

세일즈포스는 FY2027 2분기 매출을 112.7억~113.5억달러로 제시해 시장 예상 113.6억달러를 소폭 밑돌았다. 다만 연간 EPS 가이던스는 상향했다.

• Salesforce reports double-digit revenue growth—
• Salesforce Delivers Record First Quarter Fiscal 2027 Results—

스노우플레이크는 FY2027 1분기 매출 13.9억달러, 조정 EPS 0.39달러를 기록해 예상 13.2억달러·0.32달러를 웃돌았다. AWS에 5년간 60억달러 지출을 약정했고 주가는 시간외에서 최대 30% 급등했다.

• Snowflake soars 25% on earnings beat, will spend $6B on Amazon cloud—
• Why did Snowflake jump 30% after hours—

매일경제는 원자재·인건비 상승과 규제 부담으로 전국 공공주택 사업 기간 연장이 잇따르며 약 1만호 공급이 지연되고 있다고 보도했다. 성남복정2 A-1블록은 공기 4년2개월 연장으로 총사업비가 4895억원에서 7688억원으로 2793억원 늘었다.

• 공사비 50%씩 치솟는다…공공주택 1만호 건설 줄줄이 연기—
• 고유가 직격탄에 전제부터 흔들리는 공공주택—