Fed 재긴축·민간신용 환매·AI IPO 과열이 시장 리스크를 끌어올린다

댈러스 Fed 총재 로리 로건은 기준금리 3.5~3.75%가 물가를 충분히 제약하지 못할 수 있다며 2026년 안에 추가 인상이 필요할 수 있다고 말했다. 시장의 연내 인상 확률은 한 달 전 9%에서 약 55%까지 뛰었다.

• Logan: Fed May Need to Hike Interest Rates This Year—
• A conversation with Dallas Fed President Lorie Logan—

미국 신규 실업수당 청구는 5월 30일 주간 1만3000건 늘어난 22만5000건으로 2월 초 이후 최고치를 기록했다. 4주 평균은 21만4750건, 계속청구는 177만7000건이었다. 1분기 비농업 생산성 증가율은 0.8%에서 0.3%로 하향됐다.

• US weekly jobless claims increase to four-month high—
• U.S. Q1 Labor Productivity, Costs Growth Revised Lower—

블랙스톤은 450억달러 규모 BCRED에서 2분기 환매 요청이 순자산의 10%인 약 45억달러에 달하자 규정상 한도인 5%만 처리했다. 전분기 환매 요청은 7.9%였고 회사는 150억달러 유동성을 보유했다고 밝혔다.

• Blackstone Yields to Pressure—
• Blackstone credit fund caps withdrawals—

스페이스X는 주당 135달러, 5억5555만주 매각으로 750억달러를 조달하고 1.77조달러 가치를 목표로 한다. 골드만삭스는 AI 부문 매출이 2025년 32억달러에서 2030년 3220억달러로 100배 커질 수 있다고 투자자에게 제시했다.

• Goldman Sachs Just Predicted SpaceX's AI Revenue—
• SpaceX to raise at least $75 billion in IPO—
• SpaceX plans IPO price at $135—

브로드컴 주가는 AI 칩 매출 전망이 시장 기대에 못 미치며 약 12% 급락했고 시가총액 2850억달러가 사라질 수 있다는 분석이 나왔다. AI 반도체 매출은 전년 대비 143% 증가한 108억달러였지만 시장은 더 큰 상향을 기대했다.

• Broadcom tumbles as revenue miss clouds AI boom bets—
• Broadcom’s outlook sparked a selloff for chip stocks—

미 재무부는 20~30년 만기 명목 국채 구간을 대상으로 최대 125억달러 규모의 바이백 일정을 진행했다. 6월 3일 운용, 6월 4일 결제 일정이며 목적은 특정 만기 유동성 개선과 만기 집중 완화다.

• Tentative Buyback Schedule—
• US Treasury Buyback Announcement—

미 무역대표 제이미슨 그리어는 강제노동 관련 Section 301 조사에 따른 60개 경제권 대상 최소 10% 관세 제안에도 EU·일본과 맺은 기존 관세상한 합의를 존중하겠다고 밝혔다.

• US Trade Chief Says Tariff Caps Will Hold—
• Greer Says ‘Deal’s a Deal’ for EU on Capped U.S. Tariffs—

S&P 다우존스지수는 메가캡 기업에 대해 S&P500·S&P400·S&P600의 재무건전성, 상장 후 12개월 기간, 최소 유동주식비율(IWF) 예외를 주지 않기로 했다. 다만 Total Market Index 등에는 6월 8일부터 일부 기준 변경을 적용한다.

• S&P Dow Jones Indices Consultation Results—
• S&P Dow Jones Indices affirms S&P 500 rules—

한국 원화는 달러당 1530원선을 넘보며 2009년 이후 최약세권에 진입했고, 3년 국고채 금리는 6.6bp 오른 3.839%, 10년물은 7.1bp 오른 4.209%를 기록했다. 외국인은 KOSPI에서 수조원대 순매도를 보였다.

• Won weakens to lowest level since global financial crisis—
• Korean Officials Are Paying Close Attention—

아라비카 커피 선물은 파운드당 2.56달러까지 내려 2024년 11월 이후 최저치를 기록했다. USDA FAS는 2026/27년 브라질 커피 생산을 전년 대비 14% 증가한 7190만포대로 전망했고, Rabobank는 글로벌 아라비카 흑자를 950만포대로 봤다.

• Arabica coffee plumbs fresh 1-1/2-year low—
• Coffee Prices Sink on a Record Brazil Coffee Crop—

CME CEO 테리 더피는 미국 규제 승인을 받은 비트코인 영구선물(perpetual futures)에 대해 기관투자자에게 실질적 용도가 작고 소매투자자에게 과도한 위험을 준다며 '매우 우려한다'고 말했다.

• CME’s Duffy Voices ‘Grave Concerns’ With New Perps Contracts—
• CME Group Presents at Piper Sandler Conference—
• Perpetual futures incite bad behavior—