이란 합의 기대와 스페이스X 750억달러 IPO, 에너지·금리·AI 자금흐름이 동시에 재가격화된다

트럼프 대통령이 이란 공습을 취소하고 호르무즈 해협 재개방 합의가 주말 서명될 수 있다고 밝히자 WTI는 배럴당 87.71달러로 2.6%, 브렌트는 90.38달러로 2.9% 하락했다. S&P500은 1.8%, 나스닥은 2.5%, 다우는 약 930포인트 상승했다.

• US stocks jump and oil prices fall after Trump calls off threat to attack Iran—
• Iran says no final decision made on deal that Trump hopes could be signed soon—

스페이스X가 클래스A 보통주 5억5555만5555주를 주당 135달러에 공모해 약 750억달러를 조달했다. 상장 기준 기업가치는 약 1.77조달러로, 머스크 지분 가치는 약 8660억달러로 추정됐다.

• SpaceX IPO pricing announcement—
• Musk’s SpaceX raises $75bn in world’s biggest IPO—

CME그룹은 규제 승인 후 10배럴 WTI 소형 선물을 8월30일 출시하고, 1온스 금 선물의 24시간 거래를 7월26일부터 시작한다고 발표했다. 2025년 금 선물 일평균 명목 거래대금은 1000억달러, 2026년 1온스 금 선물 ADV는 9만 계약이다.

• CME Group to Expand 24/7 Trading for WTI Crude Oil and Gold—
• CME Group adds 24/7 WTI crude and gold futures—

미 연방순회항소법원이 트럼프 행정부의 전세계 10% 관세 징수를 소송 진행 중 계속 허용했다. 해당 관세는 무역법 122조를 근거로 150일 한도 내 부과됐고 7월24일 전후 만료될 예정이다.

• Appeals court says U.S. government can keep collecting 10% tariffs for now—
• Appeals court keeps Trump’s 10% global tariff in force through July—

인도 기업들이 RBI의 루피 방어 조치 이후 5년 이하 회사채로 3100억루피, 약 32.4억달러를 조달 중이다. AAA급 5년 이하 회사채 금리는 40~45bp 하락했고 REC와 NABARD는 3년물 7.34%에 조달했다.

• India sees $3 billion debt rush on yield slump after RBI measures—
• India sees $3 billion debt fundraising rush as yields slump after RBI moves—

Dana가 Eaton의 Mobility 사업과 51억달러 규모 Reverse Morris Trust 방식으로 결합한다. 합병사는 2026년 pro forma 매출 약 110억달러, 조정 EBITDA 약 17억달러, 시너지 반영 EBITDA 배수 5.9배를 목표로 한다.

• Dana to combine with Eaton's Mobility Business—
• Dana to Combine With Eaton's Mobility Business in $5.1 Billion Deal—

파키스탄 정부는 IMF 조건과 이란전 유가 충격 속에서 17.1조루피, 약 610억달러 규모 예산을 제출할 예정이다. 내년 세수 목표는 올해 대비 37% 증가, 성장률 목표는 4.1%, 물가 목표는 8.2%다.

• Pakistan budget, hit by Iran war and IMF, to squeeze middle class—
• Iran-US war adds to Pakistan's woes as middle class braces for budget shock—

Adam Tooze는 Economist의 미국 국채시장 특별보고서를 공유하며 국채시장 구조 변화와 ‘plumbing’ 문제를 지적했다. 보고서는 32조달러 규모의 미국 국채시장이 높은 부채, 분절된 시장, 예측불가한 무역정책으로 압박받는다고 분석했다.

• The $32 trillion question—
• Fixing America’s decaying Treasury market—

캐나다달러는 달러당 1.4023캐나다달러까지 밀리며 7개월 최저를 기록했다. 캐나다 2년물 금리는 미국 2년물보다 최대 131bp 낮아졌고, BoC는 기준금리를 2.25%로 다섯 차례 연속 동결했다.

• Canadian dollar hits seven-month low on wider yield spreads—
• Canadian dollar steadies near six-month low ahead of BoC rate decision—

Adobe는 FY2026 2분기 매출 66.2억달러, 비GAAP EPS 5.96달러를 기록해 컨센서스를 웃돌고 연간 가이던스를 상향했다. 그러나 주가는 장중 218달러대까지 하락하며 2019년 이후 최저권으로 밀렸다.

• Adobe Reports Record Q2 Results—
• Adobe Releases Earnings Results, Beats Expectations—

엘리자베스 워런 상원의원은 금융회사가 AI 기업·칩 제조사·데이터센터·클라우드·하이퍼스케일러에 대한 부채·지분 익스포저를 OFR에 보고하도록 하는 AI Bubble Transparency Act를 발의했다.

• Warren Wants Wall Street to Disclose Data on AI Firm Exposure—
• Sen. Warren calls for Wall Street to disclose AI company exposure—

Coinbase는 ChatGPT·Claude 같은 AI 에이전트가 사용자 계정과 연결돼 암호화폐 거래, 데이터 접근, 결제를 수행하는 Coinbase for Agents를 출시했다. x402 프로토콜은 출시 이후 1억건 이상 거래를 처리했고 최근 30일 구매자 에이전트는 약 15만7000개다.

• Coinbase launches tool to let AI agents manage trading and payments—
• Coinbase’s new tool can help agents trade and pay for premium research—

국내 61개 증권사의 1분기 순이익은 4.33조원으로 전년 동기 2.44조원 대비 77% 증가했다. 수수료 수익은 6.69조원으로 거의 두 배가 됐고, 자기매매 수익은 4.1조원으로 31% 늘었다.

• Securities firms' Q1 net spikes 77 pct on increased commission income—
• Securities Companies Post 4.3 Trillion Won Net Profit in Q1—

금 가격은 온스당 4,022달러까지 하락해 6개월 최저를 기록했다. 전쟁 이후 20% 이상 하락했고, 3~5월 금 ETF에서는 55톤 순유출이 발생했다. 시장은 연초 2~3차례 인하 기대에서 연내 25bp 인상 가능성으로 이동했다.

• Three Forces Just Pushed Gold to Its Worst Quarter in a Decade—
• Why is Gold falling during US-Iran war?—