미국 고용·전력·AI 랠리 과열 속 호르무즈·엔화가 시장 리스크를 키운다

미 노동부 JOLTS에서 5월 구인건수는 759만4000건, 구인율 4.6%로 보합이었다. Nick Timiraos는 3개월 평균 구인이 736만건으로 2025년 1월 이후 최고이며 실업자 1명당 빈 일자리가 1.03개라고 지적했다.

• BLS May 2026 JOLTS release—
• Nick Timiraos on May JOLTS—

세계은행이 중국 대출을 2031년까지 단계적으로 종료하는 방안을 추진한다. 보도에 따르면 중국 누적 대출은 450개 이상 프로젝트, 690억달러 이상이며 2025년 대출은 7억5000만달러 수준으로 줄었다.

• FT: World Bank to phase out China lending—
• World Bank to end lending to China by 2031—

트럼프 대통령의 2025년 연례 재무공시에서 World Liberty Financial 관련 토큰 매각 수익이 5억달러대까지 보도됐다. 다른 집계는 순수익 2억3625만달러, Quiver는 토큰 매각 5억1500만달러와 지분 매각 6500만달러를 제시했다.

• Quiver: Trump annual financial disclosure—
• CNBC: Trump family crypto venture—

이란 측은 호르무즈 해협 무상 통항이 MOU상 60일에 그친다고 밝혔다. 오만은 서비스 fee 구상을 미국 등과 논의한 것으로 보도됐고, 전쟁 중 봉쇄 이후 에너지 가격 민감도가 높아졌다.

• Oman said to propose Hormuz fee plan—
• CNBC: Iran MOU and Hormuz 60 days—

미 에너지부가 PJM에 7월 3일까지 데이터센터 등 대형 고객의 백업발전을 동원할 수 있는 비상명령을 허용했다. PJM은 7월 2일 피크수요 166,304MW로 2006년 기록 165,563MW를 넘어설 수 있다고 봤다.

• PJM emergency order for backup generation—
• PJM Hot Weather Alert—

앤드루 베일리 BoE 총재는 영국 물가가 5월 2.8%에서 올해 말 3.2% 안팎으로 오를 수 있지만 기준금리 3.75%를 서둘러 올릴 필요는 없다고 말했다. MPC는 최근 7대2로 동결했다.

• BoE Bailey sees no rush on rates—
• BoE rate stance and oil inflation—

나이키는 2027회계연도 매출이 낮은~중간 한 자릿수 감소할 것으로 전망해 시장의 0.4% 증가 기대를 깼다. 4분기 매출은 109억7000만달러로 1% 감소했고, 주가는 시간외 4% 하락했다.

• Reuters: Nike forecasts revenue fall—
• Nike earnings beat masks demand weakness—

블랙록은 6~12개월 시계에서 신흥국 주식을 비중확대에서 중립으로 낮췄다. 대만·한국 등 AI 밸류체인 집중 위험을 이유로 들고, 단·중기 유로존 국채는 비중확대로 올렸다.

• Bloomberg: BlackRock downgrades EM equities—
• BlackRock turns cautious on EM—

KKR이 EDF의 미국·캐나다 재생에너지 자산을 인수하기로 했다. 로이터 트윗은 42억달러, 기존 보도는 40억유로 이상 가치 가능성을 언급했다.

• KKR to buy EDF North American renewables—
• KKR agrees to buy EDF power assets—

셸은 Na Kika 플랫폼 50% 지분과 Coulomb tieback을 Talos·Ridgewood에 17억달러에 매각하기로 했다. 해당 자산은 2025년 셸 몫 기준 하루 3만7000boe를 생산했지만 2030년 기여도는 제한적이라고 밝혔다.

• Shell to sell Gulf assets—
• Reuters: Shell sells assets for $1.7bn—

마이클 버리는 엔비디아, 테슬라, 캐터필러, 어플라이드머티어리얼즈, SOXX에 신규 숏을 공개했다. 보도에 따르면 TSLA 416.22달러, NVDA 198.09달러, CAT 1060.98달러 등에서 숏을 열었다고 밝혔다.

• Burry bets against Tesla and Nvidia—
• Michael Burry Tesla short—

S&P500은 2분기 14.9%, 나스닥은 21.4% 올라 2020년 2분기 이후 최대 분기 상승률을 기록했다. 종가는 S&P500 7,498.38, 나스닥 26,194.76으로 집계됐다.

• S&P and Nasdaq best quarter since 2020—
• Reuters: S&P 500, Nasdaq best quarter since 2020—

엔화가 달러당 162.4엔 안팎까지 밀리며 1986년 이후 최저권에 진입했다. 일본은 4~5월 11조7000억엔을 투입했지만 미일 금리차가 약세를 되살렸다.

• Yen sinks to 40-year low—
• Yen hits new 39-year low past 162—

국민연금 국내주식 리밸런싱 유예가 6월 말 종료되며 7월 매도압력 우려가 커졌다. 보도에 따르면 국내주식 비중은 6월 26일 약 30%로 2026년 목표 20.8%와 허용상한 28.8%를 웃돌았고, 예상 매도 규모는 50조~74조원까지 거론된다.

• Market braces for NPS rebalancing—
• NPS rebalancing restart sparks tension—